近年來，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，我國(guó)企業(yè)破產(chǎn)案件數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全國(guó)法院審理的破產(chǎn)重整案件數(shù)量保持在10%以上的增速，并且出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債巨額的特大型企業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)重整案件：例如華晨汽車集團(tuán)破產(chǎn)重整案、青海省國(guó)投破產(chǎn)重整案、重慶能投集團(tuán)破產(chǎn)重整案、廣西有色金屬集團(tuán)破產(chǎn)重整案等；影響力極大的特大型企業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)重整案件，比如中國(guó)歷史上最大規(guī)模的破產(chǎn)案件，萬億海航集團(tuán)破產(chǎn)重整案；千億校企，曾經(jīng)的“國(guó)貨之光”北大方正破產(chǎn)重整案；“芯片霸主”清華紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整案等。
課程概況
上課地點(diǎn)：深圳市(具體地點(diǎn)培訓(xùn)前一周通知)
王老師
曾任全國(guó)首家企業(yè)庭外重組中心首任專職副主任
博士/碩導(dǎo)，資深司法專家、經(jīng)濟(jì)金融律師；上海大學(xué)法學(xué)院司法研究中心主任/研究員、上海尚銀律師事務(wù)所主任/首席律師；聚焦深耕合規(guī)風(fēng)控、投資并購、特殊資產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域；曾任職金融機(jī)構(gòu)和上市公司高管、全國(guó)首家企業(yè)庭外重組中心首任專職副主任。
李老師
曾就職于四大資管公司全資子公司以及證券公司投行部
毛老師
某國(guó)有AMC分公司分公司風(fēng)控部總經(jīng)理
擁有二十余年金融從業(yè)經(jīng)歷，長(zhǎng)期從事金融不良資產(chǎn)的收購、管理和處置，對(duì)危機(jī)企業(yè)、困難項(xiàng)目的成因及化解有深入的研究，對(duì)追債與逃廢債間的辯證關(guān)系有獨(dú)到的見解，在將不良資產(chǎn)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)嫁接到固定收益類債項(xiàng)投資和股權(quán)投資以減少風(fēng)險(xiǎn)等方面有豐富的實(shí)踐。
鄭老師
華商律師事務(wù)所合伙人/特殊資產(chǎn)并購重組專業(yè)委主任
具備法學(xué)和金融雙學(xué)科背景，具有證券公司投行部門、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、不良資產(chǎn)處置機(jī)構(gòu)、紅圈律師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在并購重組、不良資產(chǎn)處置與困境盤活、資本市場(chǎng)及私募股權(quán)投資、商事爭(zhēng)議等領(lǐng)域有扎實(shí)的功底，在數(shù)宗上市公司收購及控制權(quán)爭(zhēng)奪項(xiàng)目中均獲得客戶的好評(píng)。
#DAY1
時(shí)間：6月13日上午 9:00-12:00
主題一：《預(yù)重整、庭外重組與司法重整實(shí)務(wù)精講》
主講專家：王老師
一、困境企業(yè)拯救的市場(chǎng)邏輯與制度選擇
1. 當(dāng)前市場(chǎng)背景與趨勢(shì)
2. 三大拯救路徑的定位與價(jià)值
（1）庭外重組 市場(chǎng)自治、靈活保密、低成本
（2）預(yù)重整 準(zhǔn)司法銜接、法院適度介入、方案預(yù)確認(rèn)
（3）司法重整 司法強(qiáng)制力、償債豁免、終局性保障
二、預(yù)重整vs庭外重組vs司法重整核心區(qū)別
1. 核心定義與法律依據(jù)
（1）庭外重組 無法院介入，自主協(xié)商
（2）預(yù)重整 法院備案，臨時(shí)管理人組織談判
（3）司法重整 法院受理，管理人主導(dǎo)，法定程序
2. 全流程拆解
（1）庭外重組 啟動(dòng)、盡調(diào)、談判、簽約、執(zhí)行
（2）預(yù)重整 申請(qǐng)、備案、談判、表決、受理銜接
（3）司法重整 申請(qǐng)受理、債權(quán)申報(bào)、方案制定、表決、批準(zhǔn)執(zhí)行
3. 核心維度對(duì)比
（1）程序性質(zhì)、主導(dǎo)主體、法律效力差異
（2）適用階段、周期成本、保密聲譽(yù)差異
（3）核心優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
三、項(xiàng)目識(shí)別、立項(xiàng)與操作要點(diǎn)
1. 項(xiàng)目識(shí)別與篩選
（1）適用企業(yè)畫像 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值、債權(quán)清晰
（2）禁止/慎選情形 無挽救價(jià)值、債權(quán)分散、涉刑事違規(guī)
2. 立項(xiàng)全流程
（1）立項(xiàng)準(zhǔn)備 初步盡調(diào)、可行性評(píng)估、決策分工
（2）核心盡調(diào) 法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)層面重點(diǎn)核查
（3）重組方案設(shè)計(jì) 債務(wù)、資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)優(yōu)化
3. 操作要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）庭外重組 債權(quán)人分層談判、投資人鎖定、保密管理
（2）預(yù)重整 法院與管理人選擇、方案表決、司法銜接
（3）常見風(fēng)險(xiǎn) 談判破裂、債權(quán)人不配合、投資人違約應(yīng)對(duì)
四、國(guó)內(nèi)首單市場(chǎng)化庭外重組案例拆解
1. 案例背景 企業(yè)困境與核心痛點(diǎn)
2. 路徑選擇 市場(chǎng)化庭外重組模式確定
3. 全流程拆解 債務(wù)梳理、談判、投資人招募、簽約、司法銜接
4. 核心亮點(diǎn) 機(jī)制創(chuàng)新、效率優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)保護(hù)、多方共贏
5. 復(fù)盤啟示 可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)借鑒價(jià)值
五、答疑與交流
時(shí)間：6月13日 下午 14:00-17:00
主題二：《困境地產(chǎn)（爛尾樓）項(xiàng)目投資、項(xiàng)目盤活難點(diǎn)要點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)交流》
主講專家：李老師
一、困境地產(chǎn)的成因、投資方向、投資原則及路徑
二、挑選項(xiàng)目的核心要素
三、投資人參與爛尾樓破產(chǎn)重整的業(yè)務(wù)程序與風(fēng)控
四、困境地產(chǎn)項(xiàng)目盤活難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)
五、共益?zhèn)顿Y操作實(shí)務(wù)及退出路徑
1.共益?zhèn)顿Y的界定：投資階段、投資主體、投資目的
2.共益?zhèn)鶆?wù)的范圍及性質(zhì)界定
3.破產(chǎn)費(fèi)用與共益?zhèn)鶆?wù)之爭(zhēng)
4.共益?zhèn)鶆?wù)的性質(zhì)認(rèn)定
5.共益?zhèn)顿Y主要操作形式
6.共益?zhèn)暮诵谋Ｕ希簝?yōu)先受償順位
7.共益?zhèn)顿Y回報(bào)及安全退出路徑
六、預(yù)重整、清算式重整、破產(chǎn)和解的具體應(yīng)用
七、重整模式：存續(xù)式 VS 出售式
八、“爛尾樓”項(xiàng)目盤活經(jīng)驗(yàn)交流
案例1:JHH
案例2:XSDC
時(shí)間：6月13日 18:00-20:00
時(shí)間：6月14日 上午 9:00-12:00
主講專家：毛老師
一、企業(yè)重整基礎(chǔ)認(rèn)知
1.定義與核心價(jià)值
2.企業(yè)重整與破產(chǎn)清算、和解的區(qū)別
3.企業(yè)重整的法律依據(jù)與政策環(huán)境
二、重整前期診斷與準(zhǔn)備
1.企業(yè)現(xiàn)狀全面評(píng)估
（財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)困境、債務(wù)結(jié)構(gòu)分析 等）
2.利益相關(guān)方需求調(diào)研
（債權(quán)人、股東、員工等訴求梳理 ）
3.重整可行性分析與戰(zhàn)略方向確定
三、困境企業(yè)挽救與破產(chǎn)重整核心邏輯
1.困境企業(yè)識(shí)別與價(jià)值判斷
2.破產(chǎn)重整制度體系解析
3.債項(xiàng)投資與破產(chǎn)重整協(xié)同模式
四、經(jīng)典案例深度剖析
1.關(guān)于收購并重組某集團(tuán)非金不良債權(quán)項(xiàng)目
2.關(guān)于收購并重組非金不良債權(quán)支持某公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目
3.關(guān)于收購中信信托深圳某不良債權(quán)項(xiàng)目
4.關(guān)于重組湖南某集團(tuán)旗下非金不良債務(wù)項(xiàng)目
5.關(guān)于收購并重組申萬宏源證券有限公司不良資產(chǎn)項(xiàng)目
時(shí)間：6月14日 下午 14:00-17:00
主題四：《上市公司破產(chǎn)重整產(chǎn)業(yè)投資與財(cái)務(wù)投資的實(shí)務(wù)要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范》
主講專家：鄭老師
一、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資的行情與機(jī)遇分析
二、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：主流模式和非主流模式解析
三、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：投資理念
四、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：投資標(biāo)的選擇策略
五、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：與證監(jiān)會(huì)及地方政府的對(duì)接要點(diǎn)
六、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：投資人公開招募階段的盡職調(diào)查要點(diǎn)
七、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：對(duì)待重整計(jì)劃要點(diǎn)
八、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：重整投資人的主體和策略要點(diǎn)
九、上市公司破產(chǎn)重整股權(quán)投資：重整投資協(xié)議要點(diǎn)
十、上市公司破產(chǎn)重整產(chǎn)業(yè)投資與財(cái)務(wù)投資配套模式要點(diǎn)及典型案例分析
十一、答疑與交流
備注：因不可見因素，主辦單位保留個(gè)別講師及主題內(nèi)容調(diào)整的權(quán)利，屆時(shí)請(qǐng)以官方通知為準(zhǔn)。
銀行、信托、證券、資產(chǎn)管理公司（AMC）、金融資產(chǎn)投資公司、債轉(zhuǎn)股子公司、券商資管、央企、國(guó)企不良資產(chǎn)投資平臺(tái)、上市公司、FOF基金、私募基金、不良資產(chǎn)基金、金融控股集團(tuán)、融資租賃、民營(yíng)投資機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理、資產(chǎn)交易所、服務(wù)商以及從事破產(chǎn)案件審判的法官、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、破產(chǎn)清算事務(wù)所等機(jī)構(gòu)破產(chǎn)管理人的從業(yè)人員、破產(chǎn)案件衍生訴訟的代理人、破產(chǎn)重整投資人、其他從事與破產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員。
（1）費(fèi)用包含：課程費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)；不包含：交通費(fèi)、食宿費(fèi)；
（2）為了提供更好的授課服務(wù)，學(xué)員每期將限制名額；
（3）培訓(xùn)開始前一周通知，按報(bào)名先后，安排座次順序；
（4）發(fā)票開“培訓(xùn)費(fèi)”，培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一開；
2.報(bào)名聯(lián)系人：Eva 18529502280（微信同號(hào)）
