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落英財局

2021-07-21 15:14 3250 0 0

就拿今天來說，A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩(wěn)，振幅比較大，需要忍耐一下。

作者：落英

來源：落英財局

大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

這幾天股市的行情，是不是把很多人的好心情跌沒了？

就拿今天來說，A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩(wěn)，振幅比較大，需要忍耐一下。

主要原因就是國外疫情反彈，Delta病毒可能會引發(fā)傳染性的加強。

哎，外國人就不能老老實實戴口罩、打疫苗、加強疫情管控嗎？

非要自由非要作，真的是“若為自由故，生命皆可拋”

不過話說回來，如果全球再次發(fā)生疫情的話，最受益的是中國。

現(xiàn)在外國一些經(jīng)濟學(xué)家和團體已經(jīng)不再亂裝X了。

原來他們死鴨子嘴硬，非要說是由于中國出廠價的迅速提高，給其他國家造成了高通脹。

這完全就是扯淡了，明明是西方疫情管控不好，亂放水導(dǎo)致的大宗商品飆漲好嗎？

而且中國自己消化了不少的原材料漲價，有啥臉?biāo)﹀伣o我們？

況且他們嘴上說著不要不要，實際是拼命的從中國進(jìn)口商品。

一般集裝箱運到目的地卸貨以后，都是重新裝滿再返航。

現(xiàn)在是卸完直接加速返回中國裝貨，就害怕中國把上游漲價傳導(dǎo)回去。

不過美國一些媒體已經(jīng)有點良心發(fā)現(xiàn)了，開始宣稱“別誤解中國商品漲價，中國仍在幫全球抑制通脹?！?/section>

高盛的中國經(jīng)濟學(xué)家單惠也說了，“從疫情中得出的經(jīng)驗來看，中國仍是防止全球價格大幅上漲的重要力量。”

所以現(xiàn)在中國說話很硬氣，還是有體面人出來說句公道話的。

自從3月的中美戰(zhàn)略對話中，美國人無理攻擊指責(zé)中國、挑起兩國爭端后，中美便再也沒有高層之間的接觸。

前幾天美國常務(wù)副國務(wù)卿要訪問亞洲，行程安排上雖然沒有中國之行，但是一直為訪華留著時間。

這就說明，美國其實是希望和中國溝通，因為美國十分需要中國的產(chǎn)品繼續(xù)大量出口，來壓制國內(nèi)的通脹。

沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永遠(yuǎn)的利益，我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。

而且美債始終存在利率上行的壓力，一旦上行速度過快，就會有債務(wù)創(chuàng)倉的惡性事件發(fā)生。

所以每次在利率上行速度過快的時候，美聯(lián)儲就會出面大肆買債，把上升的利率壓回去。

但這種狂瀉的美元，瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。

對中國來說，一直被輸入型通脹，也是我們不愿意看到的局面。

況且地緣ZZ這個東西吧，并不是整個過程都必須要你死我活的局面，出現(xiàn)階段型的“蜜月”也是有可能的。

拳擊手分出勝負(fù)的過程中間，不也得喝個水休息下嘛。

還是那句話，沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永遠(yuǎn)的利益，我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。

所以中國一直在保持著貨幣政策的穩(wěn)定中性，收縮基建，地產(chǎn)供給側(cè)改革，擺脫以前債務(wù)擴張型的經(jīng)濟發(fā)展模式。

也就是說，在不刺激資產(chǎn)泡沫的情況下，央媽是有可能放個水的。

到時候半夜上廁所，也不禁想起那彤紅的賬戶，這種感覺可太香了～

當(dāng)然啦，說完了宏觀，一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。

本來這些板塊打算只說給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽，但是最近股市把大家心情都搞壞了，公眾號的讀者也要喂喂糖吃嘛。

1）煤炭

現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)有很多地方，要求保證電廠庫存煤至少7天以上，這種情況說明庫存已經(jīng)很低了。

夏天又是用電的高峰期，當(dāng)庫存補完，冬天的供暖需求又要來。

瞅瞅這張圖，綠色的是今年沿海八省煤炭庫存水平，這個庫存水平比之前兩年任何一年都低。

需求是有的，至于供應(yīng)方面，主要進(jìn)口國是澳洲和蒙古。

澳煤的進(jìn)口目前是停滯了，而蒙古由于疫情的原因，很難在短時間內(nèi)提高產(chǎn)量。

并且從蒙古往國內(nèi)運輸是通過汽車，效率低運費高，整體的體量也不好有大幅度的提升。

而國內(nèi)呢，比如山東又要求在2021年前退出3400萬噸的煉焦煤產(chǎn)能。

需大于供，山東又主動減產(chǎn)，肯定會利好剩下的煤炭行業(yè)龍頭。

所以接下來，煤炭行業(yè)的相關(guān)細(xì)分龍頭會有不錯的吃肉機會。

2）鋼鐵

在碳中和的背景下，鋼鐵行業(yè)的兼并重組在不斷的加速。

而龍頭企業(yè)的議價權(quán)，也在快速提升。

今年1-6月，中國鋼材累計出口3738.2萬噸，同比增長30.2%，增速較1-5月上升6.5%。

也就是說，中國鋼材出口量在不斷加大，速度也在加快，并且海外鋼材的價格是在不斷的上升的。

這種情景下，國內(nèi)鋼材價格的下跌我覺得是比較難的，沒理由比國外的價格還低。

至少鋼材的價格是有很強的支撐。

再加上國家要求進(jìn)行限產(chǎn)，山東、安徽、甘肅等地均傳出限產(chǎn)信息，已經(jīng)表示今年產(chǎn)量與2020年相比不得增加。

螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利，分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。

說明鋼材的價格上漲也有基礎(chǔ)。

那么鋼鐵鋼業(yè)大家也可以瞅瞅，接下來大概率會有很不錯的表現(xiàn)。

3）AR/VR

AR/VR其實就是把真實的世界虛擬化，把虛擬的世界真實化。

它可以很有效的放大我們的想象空間，體驗更加沉浸，有爽感。

現(xiàn)在它們的銷售已經(jīng)出現(xiàn)了指數(shù)型的增長，我看了下數(shù)據(jù)，有些供應(yīng)商說下半年的出貨量在200%的增長。

這是十分值得重視的。

而且這些商品的價格，通過技術(shù)的革新、成本的降低，在不斷的提高滲透率。

也就是擁有的人越來越多，并且會繼續(xù)用下去。

重要的是這個行業(yè)，全球的科技巨頭都在布局，都在做。

國外的微軟、蘋果、谷歌、Facebook，國內(nèi)的騰訊、阿里、華為、小米，這些巨頭們都很重視。

大佬都這么重視了，我們還能不重視么？

就像新能車一樣，剛開始的時候可能只有一兩家在做這個事情，還無法引起重視。

當(dāng)幾乎所有的巨頭都開始做的話，大概率這個行業(yè)的大方向是沒錯的。

大方向?qū)α?，收益自然不會差嘛?/section>

這句話也是我想分享給大家的，燎原的火炬，我已經(jīng)傳遞出去了。

至于這把火旺不旺，就要看寶寶們平時有沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)邏輯啦。

上半年，我一直控制在3-4成倉位，說實話挺沒勁的。

下半年，我很期待一個大肉機會，一口吃成大胖子。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財局”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

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