作者：新華財(cái)經(jīng)面包財(cái)經(jīng)

來源：面包財(cái)經(jīng)

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行零售金融的核心組成部分，不僅是銀行盈利增長的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、滿足居民多元化金融需求的關(guān)鍵載體。

隨著上市公司2025年年報(bào)披露收官，新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員對A股42家上市銀行的個(gè)人貸款整體規(guī)模、貸款結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前上市銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)規(guī)模普遍增長，但占比普遍下降的特征。

國有大行憑借資金成本優(yōu)勢維持穩(wěn)健增長，部分股份制銀行面臨不同程度的增速放緩甚至收縮；在細(xì)分領(lǐng)域，個(gè)人住房貸款普遍承壓，信用卡應(yīng)收貸款普遍收縮，個(gè)人經(jīng)營性貸款與消費(fèi)貸成為各行角逐的新賽道。

個(gè)人貸款總量延續(xù)擴(kuò)張，占比普遍下降

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，42家上市銀行的個(gè)人貸款總額合計(jì)達(dá)62.83萬億元，較2024年末增長1.03%。但具體到單家銀行來看，增速分化明顯，其在總貸款中的占比則普遍呈下降趨勢。

圖1：2025年上市銀行個(gè)人貸款余額及總貸款占比

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，國有銀行憑借龐大的客戶基礎(chǔ)，個(gè)人貸款規(guī)模在上市銀行保持領(lǐng)先。其中，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行的個(gè)人貸款總額排名前三，且均超9萬億元。股份制銀行的個(gè)人貸款規(guī)模普遍超1.4萬億元，其中招商銀行的個(gè)人貸款規(guī)模最高，達(dá)3.7萬億元。

增速方面，披露財(cái)報(bào)的42家上市銀行中有24家銀行的個(gè)人貸款較上年末出現(xiàn)下降，17家增長，中國銀行的個(gè)人貸款總額與上年末基本持平。其中，貴陽銀行、成都銀行、鄭州銀行增長較快，較2024年末分別增長為9.06%、8.45%和6.66%。

紫金銀行和齊魯銀行的個(gè)人貸款總額下降較快，較2024年末分別下降18.67%和9.44%。除此之外，蘇州銀行、廈門銀行、西安銀行、青島銀行、民生銀行的個(gè)人貸款總額下降均超5%。

值得注意的是，2025年由于上市銀行對公業(yè)務(wù)增長較快，以及部分銀行主動(dòng)縮減零售業(yè)務(wù)，導(dǎo)致個(gè)人貸款占比普遍出現(xiàn)下降。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，僅貴陽銀行和鄭州銀行的個(gè)人貸款在總貸款中的占比微升，其余銀行均有不同程度下降。

個(gè)人住房貸款和信用卡應(yīng)收賬款普遍收縮

從數(shù)據(jù)來看，上市銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)分化，傳統(tǒng)主力業(yè)務(wù)個(gè)人住房貸款持續(xù)收縮，消費(fèi)貸、經(jīng)營性貸款則逆勢增長，信用卡應(yīng)收賬款普遍下滑，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整。

截至2025年末，國有銀行的個(gè)人住房貸款規(guī)模較高，但普遍呈下降趨勢，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款分別下降 3.41%、3.38%、3.20%，三家銀行的個(gè)人住房貸款余額合計(jì)減少超5700億元。中國銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行降幅相對平緩，分別為 1.89%、1.65%、0.37%。

股份制上市銀行中，興業(yè)銀行和光大銀行的個(gè)人住房貸款分別下降1.35%和0.1%，其余銀行均有增長，其中浙商銀行、平安銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行的增長最快，較2024年末分增長10.83%、8.91%、5.28%和5.12%。

城商行及農(nóng)商行的個(gè)人住房貸款普遍下降，其中，瑞豐銀行個(gè)人住房貸款下降12.97%、齊魯銀行下降11.7%。

圖2：2025年上市銀行個(gè)人住房貸款和信用應(yīng)收賬款

信用卡應(yīng)收賬款則呈現(xiàn)全面收縮態(tài)勢。42家披露年報(bào)的上市公司中有33家披露了信用卡應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，較2024年末相比僅有6家增長。

其中，農(nóng)商行的信用卡應(yīng)收賬款降幅較大，滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、無錫銀行、紫金銀行較2024年下降均超過20%。6家實(shí)現(xiàn)增長的銀行分別是南京銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、浦發(fā)銀行、蘇農(nóng)銀行和渝農(nóng)商行，較2024年末分別增加39.92%、30.46%、6.34%、5.16%、3.58%和0.59%。

個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營性貸款成為增長新引擎

2025年，受益于擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策發(fā)力，居民日常消費(fèi)、裝修、旅游等信貸需求回升，以及銀行主動(dòng)調(diào)整零售結(jié)構(gòu)，通過線上化、場景化運(yùn)營提升投放效率，推動(dòng)個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模快速擴(kuò)張。

36家披露個(gè)人消費(fèi)貸款的上市銀行中有23家增長，其中青農(nóng)商行、成都銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的增長較快，個(gè)人消費(fèi)貸款較2024年末增長分別33.81%、29.91%、29.21%、25.25%。紫金銀行和青島銀行下降較快，同比分別下降39.97%和19.32%。

圖3：2025年上市銀行個(gè)人消費(fèi)貸款及個(gè)人經(jīng)營性貸款

個(gè)人經(jīng)營性貸款增長主要由于銀行加大小微經(jīng)營貸款投放力度。截至2025年末，建設(shè)銀行的經(jīng)營性貸款增長最快，較2024年末同比增長28.77%。此外，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、西安銀行、江陰銀行、交通銀行、青島銀行的增速均超過11%。

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原標(biāo)題： 【讀財(cái)報(bào)】上市銀行個(gè)人貸款透視：總量延續(xù)擴(kuò)張 占比普降 個(gè)人消費(fèi)與經(jīng)營貸普遍增長